В 1895 году Нижний Новгород был в преддверии важного торгового события – ежегодной ярмарки. Однако спокойствие местных жителей было нарушено сенсационной новостью: убит один из самых влиятельных людей города, глава губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого дерзкого преступления берется Алексей Лыков, опытный детектив из местного сыскного отдела. В ходе своего расследования он сталкивается с зловещими силами, которые бросают вызов его представлениям о мире. Пытаясь одолеть зло, Алексей рискует всем: своей любовью, честью и даже жизнью.