Маршал Василевский организовал важное собрание в штабе Красной Армии, на котором поставил задачу уничтожить японское химическое предприятие в Маньчжурии и предотвратить катастрофу со складом опасных вооружений. На дальневосточную станцию прибыл поезд с войсками, среди которых находился разведывательный взвод. Их миссия — найти завод. В рядах взвода выделяются сержант Сан Ли, известный как Саня, и его напарник Кузьмин, ранее учившийся в институте восточных языков. Чтобы выяснить местоположение завода, разведчики должны добраться до Харбина и выйти на контакт с советским агентом Рыбаком. К группе присоединился опытный агент Иван Журавлёв, который столкнулся с давним врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура возглавляет завод и лагерь, где на людях проводят опасные эксперименты с химическими веществами. Журавлёв и Исимура вступают в ожесточенное противостояние, поскольку японский полковник грозит уничтожить подземное хранилище химического оружия под территорией завода.
